Portfolio Defensiv und Portfolio Dynamisch:

Die Evolution

Aufgrund der stark gewachsenen Anzahl von Kunden, Depots und Investmentbeständen in den Jahren 1998 bis 2000 legt die Performance AG in Mannheim, im Jahr 2000 eine standardisierte Vermögensverwaltung exklusiv für ihre Mandanten auf.

Dabei stand eine stetige und nachhaltige Wertentwicklung ohne große Kursverluste im Vordergrund. Um eine konstante Wertentwicklung zu erreichen, wurde neben einer aktiven Asset Allocation eine klar definierte maximale Aktienquote, sowie eine bei der Performance AG entwickelte und ständig verbesserte „Stopp-Loss-Strategie“ von Beginn an eingesetzt.

Das Ziel war zu jedem Zeitpunkt hohe Verlustphasen zu vermeiden und Gewinne zu sichern.

Diese Strategie hat sich in den letzten, mehr als 11 Jahren, auch unter den extremsten Kapitalmarktbedingungen bewährt und wurde mehrmals ausgezeichnet. Bereits seit dem 01.01.2000 wurde die Wertentwicklung der beiden vermögensverwaltenden Strategien „defensiv“ und „dynamisch“ transparent aufbereitet und von unabhängiger Stelle geprüft.

Im Jahr 2007 folgte dann aufgrund der geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen mit Einführung der Abgeltungssteuer, die vermögensverwaltenden Dachfonds Portfolio Defensiv und Portfolio Dynamisch.

Insbesondere im Jahr 2009 und 2010 wurden neben der Kunden der Performance auch immer mehr unabhängige Finanzdienstleister auf die vermögensverwaltenden Dachfonds Portfolio „defensiv“ und „dynamisch“ aufmerksam.

Dies brachte die beiden Fondsprofis, Andreas Morsch und Bernd Sickinger in 2010 auf die Idee, „Dachfondstranchen“, jetzt Portfolio Defensiv OP V (WKN A1C9H8, Zulassung November 2010) und Portfolio Dynamisch V (WKN A0NBCS, Zulassung Dezember 2010), zugänglich für unabhängige Finanzdienstleister auf den Markt zu bringen.

Besonderer Hinweis an dieser Stelle

Das Portfolio Dynamisch V (A0NBCS) wurde im Jahr 2008 unter anderem       Namen mit einem anderen Management aufgelegt und erst ab September        2009 von der Performance AG gemanagt. Die Namensänderung in             Portfolio Dynamisch V, sowie die Freigabe auf diversen Lagerstellen zur Abwicklung für unabhängige Finanzdienstleister erfolgte dann im Dezember 2010.